Mit mir arbeiten

1. Mein Leben, mein Geld – das Beratungspaket „Ihr Geld in 90 Minuten“

Im Mittelpunkt meiner Beratung für Sie steht der kluge Vermögensaufbau. Was ich darunter verstehe? Aus meiner Sicht greifen die privaten, die beruflichen und die finanziellen Bereiche eines Menschen immer ineinander und sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb frage meine Kunden:

Was sind Ihre Ziele und Ihre Wünsche im Leben?
Wer sind Sie, was ist Ihnen wichtig?
Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen?

Sobald ich die Antworten darauf kenne, werte ich die Ergebnisse aus und erarbeite einen Plan mit konkreten Vorschlägen aus den Bereichen Kapitalanlage und Versicherung für die nächsten Geld-Schritte. Wenn Sie sich von mir verstanden fühlen, meine Vorschläge gut finden und sie umsetzen wollen, dann realisiere ich das Konzept. Ich leite alle notwendigen Schritte in die Wege, um die Geldanlage in die Praxis umzusetzen.

2. Gipfeltreffen für Bestandskund*innen

Diejenigen, die schon Kunden bei mir sind, kommen regelmäßig zum „Gipfeltreffen“ zu mir, weil sich private, berufliche und finanzielle Dinge nun mal verändern. Daher erstellen wir regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihrer Situation und erkunden Ihre Ziele und Wünsche, um Ihre Finanzen dann an Veränderungen anzupassen.

Gerne vereinbare ich einen Termin mit Ihnen!

Anne Kitzmann Geld Beratung Leben Vorsorge Vermögensbildung

3. Individuelle Beratungsformate rund um Ihr Geld, Ihr Leben

Für spezifische Fragestellungen rund um das Erben und Vererben sowie den Vermögensaufbau auf der Grundlage von Abfindungen biete ich individuelle Beratungsformate an.

Gerne vereinbare ich einen Termin mit Ihnen!

4. Vorbereitungskurse für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“ und „Geprüfte/-r Fachmann/-frau Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)“

Im Prüfungsausschuss der IHK für München und Obb. engagiere ich mich im Rahmen der Sachkundeprüfungen für Versicherungsvermittler/-berater, Finanzanlagenfachmänner/-frauen und Immobiliardarlehensvermittler/-innen.

Für die IHK bin ich darüber hinaus als Dozentin tätig für die berufsbegleitende Ausbildung von Finanzanlagenvermittlern und Honorarvermittlern zum/-r „Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau“ und für die berufsbegleitende Ausbildung „Geprüfte/-r Fachmann/-frau Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)“.

Damit Sie sich optimal auf die Prüfungen vorbereiten können, unterstütze ich Sie mir diesen Kursen:

„Vorbereitungskurs für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

„Vorbereitungskurs für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/-r Fachmann/-frau Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)