Ihr Geld in 90 Minuten

Mein Leben, mein Geld – das Beratungspaket

Im Mittelpunkt meiner Beratung für Sie steht der kluge Vermögensaufbau. Was ich darunter verstehe? Aus meiner Sicht greifen die privaten, die beruflichen und die finanziellen Bereiche eines Menschen immer ineinander und sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb frage ich meine Kund*innen:

  • Was sind Ihre Ziele und Ihre Wünsche im Leben?
  • Wer sind Sie, was ist Ihnen wichtig?
  • Was wollen Sie mit Ihrem Geld erreichen?

Sobald ich die Antworten darauf kenne, werte ich die Ergebnisse aus und erarbeite einen Plan mit konkreten Vorschlägen aus den Bereichen Kapitalanlage und Altersvorsorge für die nächsten Geld-Schritte. Wenn Sie sich von mir verstanden fühlen, meine Vorschläge gut finden und sie umsetzen wollen, dann realisiere ich das Konzept. Ich leite alle notwendigen Schritte in die Wege, um die Geldanlage oder die Altersvorsorge in die Praxis umzusetzen.

Broschüre „Ihr Geld in 90 Minuten“

So profitieren Sie von „Ihr Geld in 90 Minuten“:

  • Zusammenarbeit in Ihrem Tempo: Online (mit der zertifizierten Plattform Bridge) oder persönlich (Ottobrunn bei München).
  • Zusammen schaffen wir Mehr-Werte.
  • Sie finden die passende, nachhaltige Lösung für Ihre Vermögenswerte.
  • Sie richten sich das für Sie passende Verhältnis zwischen Risiko und Rendite bei Ihren Geldanlagen ein.
  • Sie bekommen Know-how und praktische Unterstützung rund um Geldanlage und Vorsorge.
  • Sie erhalten wertvolle Impulse rund um Ihr Leben & Geld.
  • Sie können leichter Veränderungen herbeiführen, von denen Sie profitieren.
  • Sie können sich Klarheit über Ihre Finanzen verschaffen und auf ihre Ziele zugehen.
  • Sie können selbst die Weichen stellen, haben aber einen Profi an Ihrer Seite.
  • Mit meiner Unterstützung gestalten Sie die Struktur und individuelle Strategie für Ihr Vermögen.
  • Sie profitieren bei der Auswahl der Investments von einer für Sie passenden Risikostreuung.
Anne Kitzmann Beratung Geld Vermögensaufbau Sparen Konzept Geldanlage Vorsorge

So arbeiten wir zusammen:

1. Schritt, Vorgespräch: Wir führen ein Vorgespräch, um zu klären, ob wir zueinander passen – und das beiderseits.

2. Schritt, Bestandsaufnahme: Sie lassen mich in Ihre Welt eintreten: Sie füllen meine Fragebögen aus und lassen mir die notwendigen Unterlagen zukommen.

3. Schritt, Analyse: Ich studiere die Unterlagen ausführlich und lerne Sie besser kennen, in dem ich schriftlich und/oder mündlich Fragen dazu stelle.

4. Schritt, Gutachten: Ich verfasse anhand der Informationen ein professionelles Gutachten, das die drei Ebenen gleichermaßen berücksichtigt und individuell auf Sie zugeschnitten ist. Passend zum Leben, Zielen und Wünschen und dem Budget.

5. Schritt, Anlageberatung: In einem persönlichen Gespräch oder auch online teile ich meine Analyse mit Ihnen. Danach durchdringen wir gemeinsam die Situation anhand weiterer Fragen. Im Rahmen der Vorstellung meines Gutachtens beantworte ich Ihre Fragen.

6. Schritt, Vermögensplanung: Ich spreche eine Empfehlung mit konkreten Schritten aus: Welche private, berufliche oder auch finanzielle Herausforderungen Sie aus meiner Sicht klären sollten. Oder wie Sie konkret für Ihr Alter vorsorgen und/oder wie Sie Ihr Geld anlegen können.

7. Schritt, Umsetzung: Nun haben Sie die Wahl: Entweder leiten Sie selbst alle Schritte in die Wege oder Sie beauftragen mich, das für Sie zu tun. Und schon kann es losgehen!

Kund*innen empfehlen mein Beratungsangebot „Ihr Geld in 90 Minuten“ weiter,

„…um Klarheit in die eigenen Finanzunterlagen zu bringen. Um einen professionellen Blick – ohne Verkaufsabsichten – auf die eigene Situation zu erhalten. Um ein bereicherndes Coachinggespräch zu genießen, das sehr ganzheitlich angelegt ist.“