Auf diese Seite hier bin ich besonders stolz: Meine Kundinnen und Kunden sprechen in diesen Erfahrungsberichten über unsere Zusammenarbeit*. Lassen Sie sich gerne davon inspirieren!

Kirsten N.

12.11.2025: „Für mich ist es eine völlig neue Erfahrung, dass bei dem Thema ‚Finanzen‘ dem Persönlichen auch so viel Raum gegeben werden kann. Die Beratung bei Fr. Kitzmann empfinde ich einerseits als fachlich sehr kompetent und gleichzeitig aber auch äußerst empathisch.

Neben hilfreichen fachlichen Hinweisen und Anmerkungen nimmt sich Fr. Kitzmann viel Zeit sich in meine aktuelle Gesamtsituation hineinzuversetzen und somit nicht nur das Thema Geld sondern auch mich als Mensch im Blick zu haben.

Ich freue mich sehr sie als ‚ganzheitliche“‘ Finanzberaterin an meiner Seite zu wissen.“

Monika L.

19.01.2024: „Liebe Frau Kitzmann-Schubert, ich danke Ihnen, dass Sie mich bereits über viele Jahre kompetent, motiviert, engagiert, lebensfroh und lebensnah in meinen finanziellen Angelegenheiten begleiten. Herzlichst Monika L.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck

Karin N.

13.12.2023: „Ich war besonders angetan von dem persönlichen Engagement von Frau Kitzmann-Schubert. Während der gesamten Beratung hatte ich immer das Gefühl, dass ich bestens aufgehoben bin – weil sie einerseits zuhört, aber andererseits auch die richtigen Fragen stellt – und ich als Kundin auf einiges gestoßen wurde, was ich noch zu klären hatte. Sie hat es geschafft, dass ich wesentlich mehr Übersicht und Einsicht in meine Finanzen gewonnen habe.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge
• Aktien

Simone M.

06.08.2023: „Sehr gut fand ich die tiefergehenden Fragen zu meiner ganz individuellen Situation und meinen Zielen und Wünschen. Ich hatte das Gefühl, dass Frau Kitzmann wirklich verstehen will, worum es mir geht, um mich bestmöglich beraten zu können. Und ich mochte den professionellen Umgang mit meinen Informationen und ihre Art, ihr Wissen und Expertise zu teilen – das zusammen mit ihrer verbindlichen Art und herzlichen Kommunikation hat mich überzeugt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!“

Beratungsthemen:

• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Entnahmeplan

Verena Z.

29.06.2023: „Fr. Kitzmann ist sehr kompetent, erklärt ruhig und sachlich, wie die eigene Situation aussieht und gibt sehr wertvolle Tipps, die individuell auf die zu beratende Person zugeschnitten sind. Die Atmosphäre ist professionell und locker-entspannt, man fühlt sich bestens aufgehoben und unabhängig beraten.“

Beratungsthemen:

• Vermögenswirksame Leistungen
• Investmentfonds
• Private Altersvorsorge
• Immobilien
• Riester-Rente
• Aktien

Julia Z.

15.06.2023: „Frau Kitzmann-Schubert schafft es mit Leichtigkeit im Gespräch, Klarheit, Überblick und Struktur in das ganze Thema Finanzen zu bekommen. Es werden nicht nur Zahlen angesprochen, sondern auch die eigene Vision und Wünsche geklärt. Es wird die eigene Situation sowohl rein wirtschaftlich – klare Zahlen und Berechnungen – als auch immer mit dem persönlichen Ziel vor Augen und in Einklang mit den eigenen Werten betrachtet. So dass es für mich ein Rundes Ganzes ergibt. Ich verlasse das Gespräch mit einem positiven Gefühl, mit einer Richtung, mit ‚Hausaufgaben‘, die mich unterstützen, auf dem Weg zu bleiben und vor allem mit deutlich mehr Freude am Thema Geld und weniger Vogel-Strauß-Politik. Herzlichen Dank für die erkenntnisreiche und freudvolle Beratung!“

Beratungsthemen:

• Sachwerte
• Tagesgeld
• Depotcheck
• Immobilienkauf
• Aktien

Simone W.

26.05.2023: „Mir wurde Frau Kitzmann von einer Bekannten empfohlen. Ich habe mich bei ihr im Rahmen einer Erstberatung u.a. über die verschiedensten Anlagemöglichkeiten, wie z.B. Investmentfonds, Sachwerte etc. informiert, ohne zuvor einen konkreten Anlagewunsch geäußert zu haben. Sehr hervorzuheben ist aus meiner Sicht, dass dies aufgrund einer fundierten Analyse der zuvor umfangreich durch Sie erfragten Daten geschehen ist. Frau Kitzmann bereite diese Unterlagen individuell auf und ging auf sämtliche meiner Fragen fundiert, transparent und nachvollziehbar ein. Sehr positiv war die vertrauensvolle und offene Atmosphäre dieses Gespräches sowie die sehr herzliche Art von Frau Kitzmann.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Sachwerte
• Private Altersvorsorge
• Edelmetalle
• Immobilienkauf

Sylvia R.

18.05.2023: „Es war ein sehr offenes vertrauensvolles Gespräch, das ohne Zeitdruck geführt werden konnte. Habe mich sehr wohl gefühlt und werde sicher eine weitere Beratung in Anspruch nehmen.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Depotcheck
• Immobilienbewertung
• Immobilienverkauf

Claudia K.

25.02.2023: „Ich bin froh, dass ich nun den Schritt in Fondsinvestitionen ‚gewagt‘ habe und mit Frau Kitzmann-Schubert habe ich eine sehr kompetente Partnerin an meiner Seite. Sie hat eine sehr gute Analyse meiner finanziellen Ist-Situation erstellt und daraus resultierend haben wir gute Anlagemöglichkeiten für mich erarbeitet. Frau Kitzmann-Schubert hat den Blick für das ‚große Ganze‘ und geht auf die individuellen Wünsche kompetent ein. Ihr ist es wichtig, dass man sich gut aufgehoben und beraten fühlt. Ich freue mich über eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Beratungsthemen:

• Vermögenswirksame Leistungen
• Investmentfonds
• Private Altersvorsorge
• Immobilien
• Aktien

Manuela M.

20.02.2023: „Ich schätze bei der Beratung von Frau Kitzmann sehr, dass Sie mir und meinem Mann einen Vertrauensraum geöffnet hat, in dem wir uns super aufgehoben fühlen. Sie geht auf unsere Bedürfnisse sehr feinfühlig ein und achtet darauf, dass alle Angebote individuell zu uns passen. Mit ihrer Fachkompetenz und ihrem feinen Gespür für Menschen ist sie immer eine Partnerin auf Augenhöhe. Wir haben durch die Zusammenarbeit mit ihr ein super Gefühl für unsere Finanzen. Die Investition in die Beratung lohnt sich so sehr. Mit Frau Kitzmann ist langfristiges Wachstum möglich.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Immobilienkauf
• Geeignetheitsprüfung

Birgit V.

24.11.2022: „Sehr gut haben mir die ‚kritisch-liebevollen‘ Rückfragen von Anne gefallen, die mich noch einmal ins Nachdenken zu ein paar Themen gebracht haben. Dadurch habe ich auch noch Fragen für mich mitgenommen, die mir weiter zur Klarheit verhelfen werden. Außerdem hat sich Anne ausgezeichnet auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingestellt, vor allem auch in Bezug auf mein Thema ‚Nachhaltigkeit‘. Besonders wertvoll war für mich der konkrete Ausflug in meine gewünschte Zukunft – was meine Work-Life-Balance angeht und die Wünsche, die ich/mir/wir uns noch erfüllen wollen und was das alles mit meiner Finanzplanung JETZT, mit 50, zu tun hat. Ich finde, es ist nie zu spät, sich seine Zukunft auszumalen und mit einer Beraterin, wie Anne, auch die notwendigen finanziellen Schritte dahin gut zu planen.“

Beratungsthemen:

• Betriebliche Altersversorgung
• Vererben und Verschenken
• Private Altersvorsorge

Christine L.

01.08.2022: „Ein augenöffnendes Gespräch in einer guten Atmosphäre. Frau Kitzmann-Schubert führt Punkt für Punkt durch den Analysebogen, sodass man gut folgen kann – es bleiben keine Fragen offen, im Gegenteil man bekommt konkrete Tipps für die nächsten Schritte mit auf den Weg. Natürlich muss man am Ende selbst abwägen, für welchen Weg man sich entscheidet, Frau Kitzmann-Schubert macht die Folgen dieser Entscheidungen jedoch transparent. Das Gespräch bietet auch einen guten Abgleich zwischen Informationen, die man selbst recherchiert hat und einer Expertenmeinung. So kann man die Qualität der Informationen, mit denen man bisher gearbeitet hat einordnen. Ich hatte nach dem Gespräch ein sehr gutes Gefühl und bin jetzt motiviert, mich noch mehr mit meinen Finanzen auseinander zu setzen.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Immobilien
• Aktien

Christine E.

30.05.2022: „Anne Kitzmann hat mich genau da abgeholt, wo ich stehe. Es war für mich ein sehr einfühlsames und sehr persönliches, kompetentes Gespräch. Ich habe ein großes Vertrauen in dem ersten Gespräch aufbauen können. Sehr gut hat mir die Kombination gefallen, dass wir mein momentanes Leben, meine Wünsche, mit den geschäftlichen und finanziellen Themen besprochen haben. Es hätte nichts besser sein können. Vielen herzlichen Dank.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge
• Immobilienkauf

Susanne I.

18.05.2022: „Frau Kitzmann hat sich sehr empathisch in unsere Situation eingebracht; unser Vertrauen in ihr Fachwissen, aber auch in ihre Beratungsempfehlungen wurde dadurch natürlich auch noch mehr erhöht. Auch wenn wir nach der Beratung mit einer Hausaufgabenliste heimgegangen sind, haben wir jetzt schon ein besseres ‚Gefühl‘ und sind zuversichtlich, dass wir mit weiteren Tipps und der professionellen Begleitung von Frau Kitzmann unsere Ziele erreichen können. Das ‚beruhigt‘ ungemein. Sehr gut hat mir gefallen, dass wir in der F2F-Beratung keine Zeit und Energie mit ‚Suchen‘ verbracht haben. Frau Kitzmann war exzellent vorbereitet!“

Beratungsthemen:

• Betriebliche Altersversorgung
• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Lebensversicherung
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Immobilien

Andrea T.

05.05.2022: „Frau Annegret Kitzmann ist eine außergewöhnlich empathische und kompetente Expertin. Ich habe mich mit meinem Anliegen sofort verstanden, gehört und bestens beraten gefühlt. Frau Kitzmann versteht es, den Menschen dort abzuholen, wo er ist. Unterstützend und aufbauend, klärend und wegweisend…, keine Floskeln…, ehrlich, direkt ohne nahe zu treten und doch mitten hinein, auch in die dunklen Ecken. Für mich ist sie endlich die Vertrauensperson in punkto Finanzen, die ich mir so lange gewünscht habe. Ich werde Sie immer gerne weiter empfehlen. Ganz herzlichen Dank!“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Sachwerte
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Immobilien

Jana M.

01.04.2022: „Die Beratung erfolgt wirklich super individuell für die ganz persönliche Lebenssituation. Alle Fragen werden transparent und ehrlich beantwortet. Man hat niemals das Gefühl zu bestimmten Angeboten gedrängt zu werden. Alles in allem war es eine sehr schöne Beratung, in der all meine bisherigen Bedenken und Fragen zu meinen Finanzen geklärt wurden! :)“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Immobilien
• Entnahmeplan

Joachim G.

07.02.2022: „Sehr gut hat mir gefallen, dass Frau Kitzmann schon im Vorfeld sehr viele Informationen von mir wollte um sich gut auf den Beratungstermin vor zu bereiten. Sie hat sich für die Beratung viel Zeit genommen und ist sehr professionell vorgegangen. Dabei hatte sie immer im Blick was ich wirklich brauche. Sie hat mir den Startschuss gegeben um mich in Sachen Finanzen gut auf zu stellen.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Sonstiges
• Private Altersvorsorge
• Immobilien
• Immobilienbewertung

Ha. H.

19.01.2022: „Frau Kitzmann nimmt sich Zeit, individuell auf ihre Klient:innen einzugehen und beleuchtet das Thema Geld von interessanten und vor allem sinnstiftenden, lebendigen Perspektiven. Sie ist transparent und sehr zuverlässig in ihrer Arbeit, zeigt verschiedene Optionen auf und unterstützt die Eigenverantwortung. Danke.“

Beratungsthemen:

• Depots
• Vererben und Verschenken
• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Lebensversicherung
• Private Altersvorsorge
• Immobilien

Marianne M.

03.01.2022: „Die Beratung mit Annegret Kitzmann-Schubert hat uns in vielerlei Dingen die Augen geöffnet. Wir hatten zwar einen guten Überblick über unsere Finanzen, aber während der Beratung wurden uns Fragen gestellt, die uns viele Aha-Momente bescherten! Frau Kitzmann-Schubert ist nicht nur eine absolute Expertin in der Finanzberatung, sondern ihr Beratungsstil ist von Empathie, Verständnis und Sorgfalt geprägt. Sie spricht die Sprache ihrer Kundschaft und erklärt Sachverhalte für jeden verständlich! Als zuverlässige Beraterin absolut empfehlenswert!“

Beratungsthemen:

• Kinderprodukte
• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge
• Immobilienkauf
• Immobilienverkauf

Sigrid H.

07.10.2021: „Kompetente Beratung im Bereich Finanzanlagen. Sehr gut hat mir gefallen, dass Frau Kitzmann mich zu jeder Zeit sehr gut beraten hat und dabei meine persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen immer im Blick hatte. Ich habe Sie immer als kompetent, zurückhaltend, aber mit eigener Meinung und ebenso vertrauenswürdig wie sorgfältig erlebt.“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Lebensversicherung
• Einmalbeiträge und Wiederanlagen
• Private Altersvorsorge
• Depotcheck
• Immobilienkauf

Franziska A.

24.07.2021: „Bereits im Vorgespräch mit Annegret Kitzmann-Schubert erlebte ich eine sehr wertschätzende Atmosphäre, die sich ebenso in diversen Beratungssitzungen fortsetzte. Alle Informationen, die mir nach meinen Wünschen zusammengestellt wurden, hielten bereit, was in Aussicht gestellt wurde. Ebenso profitierte ich von kompetentem Fachwissen, vor allem geeignet für Solopreneurinnen wie mich, die sich über verschiedenste Aspekte der finanziellen wie strukturellen Unternehmensführung hinaus gut aufstellen möchten. Ich schätze besonders die Möglichkeit, auch zwischen Beratungseinheiten noch Fragen über E-Mail, Telefon oder Messenger klären zu können, so dass zusätzlich zu den mir überlassenen Auswertungen immer auch volle Transparenz über alle finanziellen Entwicklungsschritte herrscht. Ihr Rundum-Service erleichtert mir das Handling enorm, da bereits alles bestens vorbereitet und administrativ von Annegret Kitzmann-Schubert übers Geschäftsjahr hinweg begleitet wird. Die individuelle Kundensituation steht wahrlich im Mittelpunkt, weshalb ich die Zusammenarbeit nur wärmstens empfehlen kann.“

Beratungsthemen:

• Depots
• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge

Monika R.

17.06.2021: „Obwohl ich mich persönlich gerne mit Finanzfragen und Anlagethemen beschäftige, hat mir Frau Kitzmann-Schubert nochmal eine andere, sehr hilfreiche Sicht auf meine Finanzen ermöglicht. Meine Wünsche bezüglich Investitionsmöglichkeiten in Zukunftsthemen wurden voll berücksichtig. Die Statusanalyse ist ein wunderbares Tool, das ich fortschreiben kann und mit meinen Zielen abgleichen. Herzlichen Dank liebe Frau Kitzmann-Schubert – arbeiten mit Profis macht echt Spaß 🤩“

Beratungsthemen:

• Investmentfonds
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge

Alexandra M.

08.05.2021: „Annegret Kitzmann-Schubert ist eine Beraterin mit Herz und Verstand. Sie glänzt mit analytischem Verständnis und hat mit wenigen gezielten und den richtigen Fragen meine Situation schnell und scharf erfasst. Mit fachlicher Kompetenz und feinfühliger Empathie führt sie ihre Gespräche, berät und coacht. Man merkt, sie ist in ihrem Element und lebt ihre Leidenschaft. Dabei richtet sie ihren Blick nicht nur auf die ‚sachlichen‘ Aspekte der Finanzen sondern dazugehörige Innenwellt ihrer Kunden und Kundinnen. Ich bin froh, dass ich mir von jemanden im Außen Hilfe und Beratung geholt habe. Durch die Beratung bei Frau Kitzmann-Schubert fühle ich mich sicher, habe das Gefühl, meine Finanzen und Belange noch stärker Griff zu haben und das Richtige für meine Zukunft zu tun. Ich wurde liebevoll mit extrem viel Herz beraten und betreut, auf meine individuellen Wünsche und Ziele wurde zu 150% eingegangen. Die Beratung und das Coaching waren komplett und passgenau auf mich zugeschnitten und äußerst gut strukturiert. Ich kann Frau Kitzmann-Schubert nur von ganzem Herzen danken und sie unbedingt weiterempfehlen.“

Beratungsthemen:

• Betriebliche Altersversorgung
• Investment-/Anlageberatung
• Private Krankenvollversicherung
• Private Altersvorsorge

Christiane W.

16.03.2021: „Frau Kitzmann ist stets kompetent und gut erreichbar. Ihre Ausführungen über die jeweiligen Produkte sind immer nachvollziehbar. Wenn ich noch nicht hier wäre, würde ich gerne kommen. Klasse Job!“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge

Elke B.

12.03.2021: „Ich habe Frau Kitzmann-Schubert als eine äußerst sorgfältige und gewissenhafte Beraterin kennengelernt, die sehr gern genau auf meine Fragen und Bedürfnisse eingegangen ist. Immer wieder hat sie hinterfragt, um herauszufinden, was die beste Lösung für mich ist. Ich fühlte mich bei ihr bestens aufgehoben.“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge

Franziska B.

10.03.2021: „Die Zusammenarbeit mit Frau Kitzmann ist perfekt, akkurat, komplett durchdacht, zuverlässig – mit einem Wort: großartig. Danke!“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung
• Private Altersvorsorge

Joachim D.

26.02.2021: „Die Zusammenarbeit mit Frau Kitzmann-Schubert ist perfekt, akkurat, komplett durchdacht, zuverlässig – mit einem Wort großartig! Eine vorbildlichere Beratung in Sachen Geld habe ich noch nie erlebt! Vielen Dank!“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung

Barbara U.

16.02.2021: „besonders gut: die freundlich offene und wertschätzende Art; umfangreiche, gut verständliche Erklärungen; persönliche und private Empfehlungen; etwas irritierend war die Unklarheit über die zeitliche Terminvereinbarung, den erforderlichen Mitschnitt/Aufnahme des Gespräches per Handy (sehr störend) insgesamt habe ich mich nach dem Gespräch sehr gut beraten und sicherer für weitere Entscheidungen gefühlt.“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung

Sandra N.

11.02.2021: „Sehr auf die individuellen Bedürfnisse und Fragen angepasste Beratung.“

Beratungsthemen:

• Ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung
• Investment-/Anlageberatung

* Diese Kundenberichte stammen ursprünglich aus dem Portal „checkdeinenvermittler.de“, das aber Mitte 2024 eingestellt wurde.